久期财经讯，仙居县城市建设发展集团有限公司(Xianju Urban Construction & Development Group Co Ltd，简称“仙居城市建设发展集团”)拟发行Reg S、3年期、固定利率、以人民币计价的自贸区离岸债券。(IPG)

(资料图片仅供参考)

条款如下：

发行人：仙居县城市建设发展集团有限公司

SBLC提供人：杭州银行股份有限公司(Bank of Hangzhou Co., Ltd.，简称“杭州银行”，600926.SH)

预期发行评级：无评级

发行规则：Reg S

类型：固定利率、高级无抵押、中国(上海)自由贸易试验区债券

发行规模：人民币基准规模

期限：3年期

初始指导价：3.9%区域

交割日：2023年5月25日

资金用途：用于若干安置房和建筑项目的融资以及补充营运资金

其他条款：澳门交易所上市;最小面额/增量为2000万人民币/100万人民币;英国法，服务协议受中国法律管辖

控制权变更回售：100%

独家全球协调人、联席牵头经办人和联席账簿管理人：东方证券(香港)

联席牵头经办人和联席账簿管理人：浦发银行香港分行、华夏银行香港分行、中泰国际、信银资本、复星国际证券、澳门国际银行、格理昂证券

清算机构：中央国债登记结算有限责任公司

关键词：